Игроки рассаживаются вокруг костра так, чтобы видеть лица друг друга, но не соприкасаться руками и другими частями тела. Ведущий ходит сзади, в тени, сопровождая таинственным голосом все, что происходит. Он велит всем закрыть глаза и выбирает несколько человек, кто будет мафией и комиссаром полиции. Делает он это, подходя сзади и осторожно касаясь рукой плеча участника.
Потом он говорит, чтобы мафия открыла глаза и познакомилась друг с другом, сопровождая это художественным текстом вроде «На этот несчастный город пала преступная тень, и члены мафиозной ячейки «Грязный Гарри» выбрали его в качестве своего логова. Этой ночью они встретились в кабаке «У Ленни», чтобы взглянуть друг на друга…».
Когда роли определены, и мафия подружилась, все открывают глаза.
«Итак, город просыпается, но мирные жители еще не догадываются о том, что над ними нависла страшная опасность! Ведь каждую ночь мафиози будут выходить на улицы, чтобы собрать свою кровавую жатву…»
Фазы дня и ночи чередуются. Днем все игроки, включая комиссара полиции и преступников, яростно обсуждают, кто, по их мнению, является бандитом и кого нужно арестовать, и главное – почему («я слышал, как он ночью пошевелился», «я слышал шепот справа», «мне не нравится его физиономия» и т.д.). Жители голосуют, «везунчик» арестовывается, после чего ведущий комментирует это: «Сегодня при странных обстоятельствах была задержана мать троих детей, честная труженица прачечной Люся Касторкина. Она не представляет, за что ее арестовали. Полиция от комментариев отказалась» или «Сегодня в полиции настоящий праздник! Уголовник-рецидивист Васька Семафор наконец-то был схвачен и доставлен в отделение!».
Наступает ночь. Вначале открывает глаза комиссар: «Город спит, но полицейские продолжают свою работу, пытаясь выяснить, где же скрывается мафия…». Комиссар указывает на одного подозреваемого, и ведущий кивает, если тот угадал преступника.
Дальше он засыпает, и просыпается мафия, которая выбирает очередную жертву.
С утра все открывают глаза, и ведущий объявляет результаты ночных похождений: «Преступник Гришка Косой был арестован у себя на квартире» (если комиссар угадал) и «Под колесами трактора погиб слесарь-монтажник 3-го разряда Федор Прокопенко. Семья и друзья скорбят». И так далее.
Игра продолжается до тех пор, пока все представители одной из сторон (жители и мафия) не будут обезврежены.